哪些顶级基金在重仓河南
时间:2018-11-08 07:54:34 | 来源:大河报 | 作者:唐朝金

  11月9日,由河南省发展和改革委员会主办、郑东新区管委会承办的“豫见中原基金岛——2018郑东新区中原基金岛北京推介会”将在北京河南大厦举行。

  据了解,中原基金岛是河南省唯一的私募基金集聚区,这也是其成立以来首次赴京公开推介。在过去数年,河南正成为各路基金争抢的又一战略高地。这不仅体现在过去几年机构参与河南A股上市公司的热情当中,也体现在其对河南创新型新三板企业的大手笔投资,更体现在包括博时基金、红杉资本、IDG资本等一批行业大腕对河南实体企业的不断加码。那么,在国内机构当中到底谁在重仓河南?

  参与热情高涨机构扎堆河南上市公司定增

  2017年11月,中国资本市场最大的医药企业并购案尘埃落定。

  当年11月13日,辅仁药业发布公告称,拟以发行股份及支付现金的方式,购买辅仁药业集团有限公司等14个交易对方合计持有的开药集团100%股权。并向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套募集资金,总金额不超过53亿元,用以收购开封医药集团100%的股份。

  在当时辅仁药业对外发布的认购名单当中,包括平嘉鑫元、万佳鑫旺、鼎亮开耀、克瑞特、珠峰基石等一批机构投资者浮出水面。

  事实上,上市公司的每一次非公开发行的背后,都离不开机构投资者的鼎力支持。那么,谁是豫股非公开发行的忠实支持者呢?

  大河报·大河财立方对过去数年,79家豫股35次非公开发行的情况进行了梳理发现:财通基金和诺安基金均多次出现在豫股非公开发行的认购名单当中。

  拿财通基金——这家成立于2011年,由财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立的基金来说,在过去数年间,曾10次参与包括中原传媒、城发环境、清水源等10家河南A股上市公司的非公开发行认购名单当中。

  除了财通基金,诺安基金对河南A股上市公司的认购热情也不遑多让。在记者梳理的豫股非公开发行名单当中,诺安基金曾7次出现在该名单当中。并且诺安基金还有两次进行了认购申报,但未最终入围。

  而在财通基金和诺安基金之外,在河南A股上市公司非公开发行认购名单当中,包括博时基金、华夏基金等国内排名前十的公募也多次出现。

  2017年7月26日,洛阳钼业发布《非公开发行股票发行情况报告书》,7月12日,16家投资者向洛阳钼业定增项目申购报价,此次非公开发行股份数量不超过576923.07万股,募集资金总额不超过180亿元。该一年期定增项目采用竞价模式,是当时融资规模最大的竞价定增项目,经过市场资金激烈博弈,最终发行价格确定为3.82元/股,相当于当日收盘价的6.2折。其中,博时基金特定资产管理计划、公募基金等多个组合合计出资20.11亿元。

  在新华社瞭望智库特约研究员肖玉航看来,机构参与上市公司定增,可以为上市公司的并购提供充足的资金支持。此外,机构还可以通过协议转让、大宗交易等方式,成为上市公司股东,深度参与到上市公司的战略制定、经营发展中,协助上市公司完成并购整合、境外收购等资本运作,最终达到双赢的目的。

  非公开发行之外深创投、红杉、IDG布局河南

  事实上,机构投资者除了在非公开发行时积极参与河南实体经济发展之外,在企业发展早期,包括深创投、红杉资本、IDG等一批行业巨擘,早已选定优质标的,布局河南。

  5月21日,河南新三板公司百川环能公告称,公司拟申请首次公开发行股票并上市,并向河南证监局报送了上市辅导备案登记材料。

  据悉,百川环能于2016年6月在新三板挂牌,主要从事垃圾填埋气发电、工业沼气处理等可再生能源的开发利用。挂牌以来,百川环能成功募资2.15亿元,公司总市值24.06亿元。值得注意的是,红杉资本旗下投资机构北京红杉铭德股权投资中心(以下简称“红杉铭德”)出现在百川环能的股东名单当中。

  资料显示,2017年红杉铭德以1亿元认购588万股百川环能股票。截至2018年3月31日,红杉铭德持有百川环能902万股,持股比例为7.5%,为其第二大股东。

  而在红杉资本杀入河南之前,行业的另一巨擘IDG资本已于2017年进入河南。

  2017年,河南平顶山市政府与IDG资本战略合作暨天瑞集团与IDG资本、观印象在郑州签订旅游文化综合体框架合作协议。

  据这次签约会上透露出的消息显示,IDG资本将在文化旅游开发、大型演出等方面与平顶山政府合作。同时,天瑞集团与IDG资本达成在平顶山市鲁山县中原大佛圣地建设“尧山文化旅游综合体项目”战略合作框架协议。“尧山文化旅游综合体项目”包括互联网、体育健身、医疗保健在内的温泉小镇开发以及尧山景区升级改造等内容。

  据了解,上述项目预计到2020年底前全部建成运营,总投资超过百亿,首期投资在50亿元左右。

  随后,今年9月,焦作市相关领导在北京与IDG资本全球董事长熊晓鸽一行座谈,双方就打造太极小镇项目等事宜进行了沟通交流。

  焦作市相关领导表示,焦作正着力打造“世界太极城中原养生地”,希望通过与IDG资本的合作,以文化演出为核心带动的太极项目能够成为焦作旅游产业转型的重要突破口,把陈家沟打造成世界太极拳爱好者的旅游目的地。

  熊晓鸽表示,太极小镇项目组正在以将焦作打造成旅游目的地为目标,围绕文化演出、小镇开发等重点工作开展前期运作,对项目的前景充满信心。希望双方通过太极项目开发建设,深挖太极文化,展现太极魅力,共同把太极项目打造成叫响全国的文化旅游品牌。

  而在此前,包括豫资控股、IDG资本在内的三方合作的“印象太极”演艺项目和规划投资建设的太极小镇项目已经提上日程。根据规划,印象太极演艺项目拟在2020年初正式公演,按照功能定位,太极小镇预计也将在此前后开始对外运营。

  除了红杉资本和IDG资本之外,成立于2002年,国内投资界的另一大腕深创投近年来也不断加大对河南实体经济的投资力度。而在行业人士看来,深创投将其分公司总部设在郑州,更是彰显了其深耕河南的决心。

  2008年9月与10月,百瑞创投、深创投各以2000万元入股好想你枣业。值得一提的是,百瑞创投40%的股份为深创投所持有,亦是深创投在河南的重要投资布局。2011年5月20日,好想你成功在深交所中小板上市,深创投也由此获得超7倍的投资回报。

  此外,深创投不断深耕河南。据了解,截至目前深创投主导和参与投资的豫企接近20家,其中郑煤机、好想你枣业、明泰铝业、光力科技等已实现IPO。科隆新能源、平原智能、金丹科技、涧光股份、皓泽电子、仕佳光子、威猛振动等数家企业也即将陆续申报

  IPO。

  支持私募发展河南私募联盟成立

  问渠那得清如许,为有源头活水来。在大批机构重点关注、积极参与河南企业的发展、赋能河南实体经济的背后,与河南企业本身质量高、潜力大有着直接关系。

  而在省外机构不断加码河南实体经济的同时,河南省内的力量也已经出发。

  比如,在2017年4月,“中原私募联盟”正式成立。据了解,“中原私募联盟”由河南省投融资协会和中原证券股份有限公司牵头发起成立。旨在改善河南私募机构发展现状,抓住河南私募萌芽期的发展机遇,分步骤尝试探索符合河南区域实际的私募产业孵化方式。拟整合多方资源打造综合金融服务平台,培育私募市场生存空间,与社会各界共同推动河南私募产业发展,形成与资本市场、实体经济结合更加紧密的产融结合发展模式。

  据中原证券相关负责人介绍,近年来国内私募行业迅猛发展,私募基金认缴规模日前已突破11万亿,超越公募基金规模逾两成,私募行业呈现持续高速增长态势,逐渐成为继银行、券商、保险、信托之后的重要资产管理机构。在这方面,河南虽然起步较晚,但发展潜力巨大。截至2017年2月底,河南省注册的私募基金管理人为204家、管理的基金数量为290只、认缴规模约1077亿元、实缴规模约为627亿元。

  对于中原私募联盟的成立,河南省投融资协会相关负责人表示,中原私募联盟将为河南私募业的合作交流平台、信息咨询平台、培训支持平台、业务服务平台和宣传推介平台。未来,中原私募联盟与政府及合作伙伴“汇聚中原、相融共生”,一起搭建中原私募发展生态圈,共同推动河南省私募健康、持续、稳健发展,成为支持地方经济发展的有力支柱。

  此外,在吸引外省优质私募基金方面,河南也连放大招。

  据了解,为了吸引北广深、沪江浙的优质私募基金管理人来到河南,河南省将从工作和生活两个方面完善私募基金扶持举措,一方面对引入的知名私募基金管理人,提供落户奖励,对其购买、租赁办公用房加大补贴和补助力度;另一方面明确基金高端人才业绩奖励、人才公寓等政策措施,向基金高端人才提供配偶就业、子女教育、医疗保健等优质服务。

  同时,河南省还优先筛选畜牧种养、先进制造、现代服务等行业高成长企业,建立省私募基金被投企业数据库,引导私募基金投向重点发展领域,并依托中原证券、中原股权交易中心等机构,举办中原基金岛基金投资企业路演活动,推动资本与项目对接。

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